※本機能のご利用には、Salesforce連携機能のお申し込みが必要です
Salesforce API連携を利用するため、SalesforceのEnterpriseプラン以上の契約が必要です
Salesforce連携の初期設定は、各スタッフアカウントでブラウザからログインし、[環境設定]から行ってください。
作成した議事録ページをSalesforceと連携し、議事録を共有することができます。
共有の手順
1.詳細ログページ右上部分にあるボタンで、エディタ文面のコピー、Word出力、共有リンク作成・Salesforce連携が可能です。
2.Salesforce連携先を選択する（ここでは商談に連携させる方法を紹介します）。
※2023年12月現在、取引先に直接連携させることはできません。今後改善を図って参ります。
種別＞行動
紐付け＞関連先
取引先＞（任意の取引先を検索で選択）
関連先＞商談＞（任意の商談を選択）
[送信]を押します。
Salesforce商談の活動に紐づけられます。
3.サイト内リンクのURLとエディタに記載した内容がSalesforceに連携されます。
開始：Synclogを起動した時間
終了：Synclogを終了した時間
が自動で記録されます。
